crm系统的4种定制

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crm系统的4种定制
发布日期:2014-01-09 来源:畅享网

 

购买现成的CRM,可能并不能直接使用,很多的企业都需要做些简单的定制才能上线。大体来讲,比较普遍的定制内容有以下四个方面:
 
 
第一种,涉及开发一些基本的功能,如权限管理、分配规则、以及其他简单的销售和营销流程,这些能使系统按照你想要的方式运行,并提供你所需要的信息。
 
 
第二种,能添加或字段或显示字段的页面布局和格式。例如,移动一个字段位置以突出产品类型,或增加一个下拉菜单来减少文字输入时间。这个内容,代表着CRM管理员要对系统做持续的改变。选择一个内部管理员都能进行这些操作的系统,是非常重要的。
 
 
第三种的定制,涉及到设计使业务流程自动运行的配置(工作流)。如果A动作发生,系统应当执行B活动。这些类型的活动,可以大大提高效率。企业级的CRM产品提供此项功能,CRM管理员可以自行管理,不需要编程知识。
 
 
第四种定制,要求对应用程序接口(API)进行管理,以使其能与其他系统集成。能力强的团队可以管理这类活动,但由于这类活动并不经常发生,因此在这一步依靠软件提供商或增值服务商,也不会花费太大的成本。托管型CRM供应商经常能提供更多更灵活的选择。

 

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